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Criterios ESG en acción: Metodologías prácticas para gestores de inversión
En este monográfico abordamos cómo integrar los criterios ESG en los procesos de inversión desde una perspectiva práctica y aplicada. Un recorrido por metodologías, herramientas y enfoques que permiten mejorar el análisis, gestionar riesgos con mayor profundidad y orientar las decisiones hacia modelos más sostenibles y sólidos en el tiempo.
La incorporación de los factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) se ha convertido en una dimensión estratégica dentro del ámbito financiero. Más allá de un enfoque complementario, su aplicación permite mejorar la evaluación del riesgo, anticipar cambios regulatorios y comprender con mayor profundidad la sostenibilidad de los modelos de negocio en el medio y largo plazo.
Sobre esta base, el monográfico propone una aproximación clara y estructurada a esa integración, combinando fundamentos conceptuales con orientaciones prácticas. A lo largo del documento se abordan distintas metodologías de evaluación adaptadas a cada clase de activo —renta variable, renta fija, capital privado y venture capital—, poniendo el foco en cómo aterrizar estos criterios en procesos reales sin perder operatividad.
En esta línea, el contenido recorre cuestiones clave como la identificación de factores materiales, el uso combinado de enfoques de screening e integración o la gestión del dato como apoyo al análisis. También se explora cómo incorporar estos elementos en las distintas fases del proceso inversor, así como su impacto en la evaluación del riesgo y en la consistencia de las decisiones.
Además, el documento incorpora una lectura del contexto regulatorio europeo y nacional —con referencias al SFDR, la Taxonomía europea o la CSRD— y su traducción en exigencias concretas para las entidades. Al mismo tiempo, aborda la medición y comunicación del impacto, poniendo el acento en que esta información sea realmente útil para la gestión y no solo para el cumplimiento.
Para enriquecer esta visión, el monográfico cuenta con la participación de cuatro personas expertas que han contribuido a su elaboración, aportando enfoques complementarios desde la práctica:
- Miguel de Ros, business angel, Managing Partner de InfraOceans y board advisor de Social Nest Foundation
- Luz Martínez, directora de comunicación y relaciones públicas de Zubi Group
- Ana García, fundadora de Atlas for Work y consultora especializada en sostenibilidad
- Paloma Cabrera Parga, analista de riesgo medioambiental en CaixaBank
Este monográfico se dirige a personas gestoras de inversión y profesionales del ámbito financiero que buscan incorporar criterios ESG con rigor, sentido práctico y coherencia con sus procesos.
Descarga el PDF completo y accede a metodologías, herramientas y claves para integrar los criterios ESG en la toma de decisiones de inversión.
ESG en acción Metodologías prácticas para gestores de inversión
Formato: .pdf. 1.31 MB